Sześć młodych suczek: Suni, Heide, Freya, Lulu, Nicole i Indigo stawia swoje pierwsze kroki w jesiennej turze szkoleń amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. W ośrodku treningowym przebywają od rana do wieczora, gdzie uczone są m.in. wykrywania bomb. Agencja podkreśla, że tegoroczny kurs jest wyjątkowy, cała klasa jest bowiem „żeńska”.
Prowadzony przez CIA program szkolenia psów trwa łącznie 16 tygodni. W ciągu tego czasu codziennie odbywają sie zajęcia. Przez pierwsze 6 tygodni czworonożni podopieczni agencji uczą się tropienia. Następnie do każdego psa przydzielany jest opiekun, pod którego okiem ziwerzę uczy się przez kolejnych 10 tygodni.
Agencja szczegółowo opisuje trening doskonalący u psów umiejętność tropienia. Zwierzęta przebywają w pomieszczeniu ze ścianą złożoną z małych betonowych otworów. Instruktorzy umieszczają w nich niewielkie puszki wypełnione różnymi zapachami. Zadaniem psa jest dotarcie do odpowiedniej puszki, którą uprzednio wąchał. Proces ten powtarzany jest kilkadziesiąt razy w ciągu następnych dni. Przebieg treningu CIA pokazała na zdjęciach.